Büyücü Merlin çok önemli birinin, İngiltere tahtının varisinin kim olduğunu hatırlayamıyordur! Kayıp varisi bulmak için, yeğeni Gwen'in yardımı ile sihirli taşa saplı kılıç testiden başka elinde hiçbir şey yoktur. Bu durumda Merlin, kayıp varisin kim ...