Yıl 1985, Poe uzmanları, İsrafil Cemiyeti tarafından düzenlenecek bir kongre için Buenos Aires'te bir araya gelir. Kokteyl gecesi Poevari bir cinayet işlenir. Bu cinayetin ardındaki sır perdesini aralamaksa Borges, Vogelstein ve Cuervo üçlüsüne düşer ...