Pufi birlikte kalacağı birini arayan, “neredeyse” simsiyah bir sokak kedisiydi. Hilda ise bukle bukle turuncu saçları olan, tuhaf bir evde yaşayan, birazcık dağınık bir kızdı. Gündüzleri çiçekçide çıraklık yapıyor, geceleri acemi bir cadıya dönüşüyor ...