Hayatının son demlerini yaşamakta olan Dresden’li ressam Brandes, geri dönüp hatırlıyor: iki dünya savaşında yaşadıklarını, sürgünü, Alma ve Erika’yla aşklarını, Nazi rejiminin yozlaşmış sanat üzerinde kurduğu baskıyı... Ama özellikle de Nazileri ...