İblis Kont, karanlık güçlerini kullanarak, mağlup olmuş bir muhafız yüzbaşıyı, Kara Kılıç Ustası Guts’la savaşmak için insanlık dışı iğrenç bir yaratığa dönüştürür. Bu sırada, Guts’ın ufak tefek arkadaşı olan elf, yani Puck, yakalanmış ve altın yaldı ...