Asil adi Ahmet Mirza olan Kerem, Isfahan Sahinin ogludur. Sahin hazinedarligini yapan Ermeni Kesisinin kizi Asli ile Kerem birbirlerini severler. Sah, Kesis'ten kizini ogluna ister. Kesis, bir Müslüman'a kiz vermek istemez. Fakat hükümdarin iste ...