Kahraman Odysseus, memleketi İthaka'ya dönebilmek için birçok engeli aşmak zorundadır. Canavarlar ve sihirli yaratıklar yolunun üzerindeki denizlerde pusuya yatmıştır. Bunlara tek gözlü canavar Kyklop, sirenler ve insan eti seven canavar Skylla da dâ ...