Bir sabah uyandığında biri tarafından takip edildiğini hisseden Karagöz, soluğu Hacivat’ın kapısında alır. Ona derdini anlatmaya çalışırken takip edilmekten öte, yönlendirildiğini fark eder. Başlangıçta Karagöz'ü umursamayan, sonra dalgaya alan Haciv ...