Lyra, kendisini Cittàgazze ismindeki yeni ve tuhaf bir dünyada bulmuştur. Hiçbir yetişkinin bulunmadığı, çocukların kendi başlarının çaresine baktığı bir yerdir burası. Sokaklarında ölümcül, ruh emici Heyulalar gezerken gökyüzünde ise meleklerin kana ...