1800'lerin sonu, yeni bir yüzyılın başı... Bir zamanların ünlü sihirbazı Edward Moon, parlak günlerini geride bırakmıştır. Ancak,sütten başka bir şey içmeyen, derisine bıçak işlemeyen, dilsiz asistanı Uyurgezer'le birlikte bir avuç sadık hayranı için ...