Fazla ömrü kalmayan Kral Karnak kendisinden sonra tahta geçecek bir vârisi olmadığı için üzülmektedir. Kral, vârisini bulmak için bir yarışma düzenlemeye karar verir. Sonunda cesaretin ve dürüstlüğün kazanacağı bu yarışma, ülkedeki herkesi heyecanlan ...