Yaz tatili için köyüne giden Ayvaz, arkadaşlarıyla birlikte oynarken, köyün üst yanındaki ormanın içinden geçen derenin suyunun kırmızı aktığını ve kimsenin dereye gidemediğini öğrenir. Bir gece evdeki herkes uyurken merakına yenik düşüp hiç yapmamas ...