Ejderha Avcıları Okulu kısa bir süreliğine tatile giriyor. Bu fırsatı değerlendiren Wiglaf ve arkadaşları, Erica’nın daveti üzerine Kraliyet Sarayı’na gidiyorlar. Kara Orman’daki maceralı bir yolculuğun sonunda saraya varıyorlar ama o da ne? Kral Ken ...