Savaş sonrası Bristol’da yaşayan iki kız kardeş, Moira ve Evelyn, bir kış gecesi gittikleri sanat öğrencileri partisinde iki gizemli adamla tanışır. Bu karşılaşma onları alışık olmadıkları, çekici olduğu kadar rahatsız edici de bir dünyanın içine çek ...