O gün Valentine’in canı okula gitmeyi hiç istemiyor. Koca Ayı ise okula gitmek için büyük bir istek duyuyor. Valentine, Koca Ayı’nın okuldakileri korkutacağını tahmin ediyor ve onu hiç kimsenin görmemesi gerektiğini düşünüyor. Oysa Koca Ayı’nın sihi ...