Dünyanın en iyi köpek dedektifi Sherlock Bones ve onun güvenilir yardımcısı Dr. Jane Catson, Paris’e giden bir trendeyken ünlü bir sihirbaz olan başka bir yolcu, gece yarısı ortadan kaybolur. Catson kötü bir oyunun kokusunu alır ama trendeki hiç kims ...